La integración de Zoho CRM y Zoho Sign es muy útil para que por ejemplo, la firma online de cualquier documento, por ejemplo presupuestos.
También la uso para la firma de contratos como el de “encargado de trabamiento” o “condiciones de prestación de servicio”. Sobre todo porque podemos automatizar todo este papeleo y agilizar la firma.
Cuando activé la integración de Zoho Sign en Zoho CRM todo parecía ir bien, pero cuando lo activé al resto perfiles, descubrimos que no salía el botón “Send for Zoho Sign” (por ejemplo) en el perfil “Comerciales”.
Tras revisar sin éxito toda la configuración con el Soporte de Zoho, un compañero dio con la clave:
Si no ves el botón de “Send for Zoho Sign” en un perfil, debes desactivar y activar la opción.
Ve a Configuración > Marketplace >> Todos
Ahora en “Instalado” pulsa “Configure” debajo de “Zoho Sign”
Dentro de “Detalles de la extensión”, clic en “Change Permission”
Verás “Extension Detail”, clic en “Manage Profile”
Por fin, saldrán los perfiles que tienen acceso, primero deselecciona perfil donde no aparece el botón “Send for Zoho Sign” y pulsa “Guardar”.
Haz clic de nuevo en “Manage Profile”, ahora selecciona el perfil y “Guardar” otra vez.
¡Listo! Ya aparecerá el botón en los usuarios con ese perfil.
Zoho One: Zoho CRM Empresa + Zoho Sign extensión 15
